Depotoptimierung

Depotoptimierung


Schritt Nr. 1Schritt 1: Analyse der aktuellen Risiken. Kennen Sie eigentlich das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt das zu Ihrer Anlagementalität als auch zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?


Schritt Nr. 2Schritt 2: Prüfung der Depotstruktur. Welches Rendite-Risiko-Profil haben Ihre Anlagen? Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?


Schritt Nr. 3Schritt 3: Gebühren. Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.


Schritt Nr. 4Schritt 4: Analyse der Transparenz. Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert?


Der Check Ihres Depots ist kostenfrei. Sie haben die freie Auswahl aus den besten Produkten des Marktes. Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft bestimmen unser Handeln. Und alles zusammen ergibt ein optimales Depot für Ihre Geldanlage.

Sie wünschen einen Rückruf?
Wünschen Sie einen Termin?
Sie möchten Ihre Daten ändern?
 
 
 
 

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung? Wir rufen Sie gerne zurück und nehmen uns Zeit für Sie.
(* Pflichtfelder)

Nachricht (Erreichbarkeit)

Sie wünschen einen persönlichen Termin mit individueller Beratung? Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen.

Nachricht (Terminvorschlag)

Sie sind umgezogen oder andere Daten haben sich geändert? Bitte teilen Sie uns kurz mit was wir ändern sollen damit Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind. 
Wichtig: Übermitteln Sie uns auf diesem Wege keine Passwörter oder Zugangsdaten!

Nachricht (zu ändernde Daten)